FXトレードとメンタル
FXトレードの世界では、技術的な知識はもちろん、強靭なメンタルも成功の鍵です。
この記事ては、FXトレードにおけるメンタルの鍛え方に焦点を当て、初心者から中級者向けに、感情に左右されずに安定したトレードを行うための具体的な方法を紹介します。
損切りの難しさ、大きな利益後の過信など、トレーダーが直面する心理的な挑戦を克服するための戦略を解説します。
というのも、このメンタルというのは非常に抽象的なもので、トレードを始めた頃は
「自分は問題ない」
「メンタルに関する本は沢山読んだから大丈夫」
などと考え、
経験を積めば積むほど再度メンタルについての奥深さに頭を悩ませるからです。
よくある例としては、子供の頃は活発な少年で明るい子で社交性があり、さらに地頭まで良いとします。
そんな子でも大人になると、
うつ病になったります。
周りを見渡してもそのような人は沢山いませんか？
大したこと無い問題に頭を抱えている人。
ここ数年でやっと「うつ病」に対する考え方がこの日本でも変わってきました。
うつ病といえば、会社や社会は優しく接してくれます。
根性論などで簡単に解決できることができないのです。
FXトレードにおいてもそうです。
損切りしたらよい、ルールを守ればよい。
だけで解決するなら、メンタル系の書籍や記事及び、有名なトレーダーが何度もメンタルに関して発信することはありません。
トレーダーである以上、メンタルに関しては常日頃から気にしておく必要があります。
とはいえ、メンタルに関してダラダラと記事を書くと読む気も失せると思うので、簡潔に表現し尚且つ所々画像も入れていきながら楽しんで読んで頂ければと思います。
なぜメンタルを鍛えることが重要か
FXトレードにおいては以下の２点をまずは抑えておいて下さい。
感情のコントロール
トレードにおいては、恐怖や貪欲といった感情が決断に影響を及ぼすことがあります。
たとえば、相場が急落した際に不安に駆られて早急に売り抜けるか、あるいは過度に利益が出た際に貪欲になって必要以上にリスクを取るような行動が該当します。
メンタルの強いトレーダーは、こうした感情に左右されず、客観的な分析に基づいて行動を選択します。
一貫性の維持
トレーダーが成功するためには、長期的な視点で一貫したトレーディング戦略を維持することが重要です。
感情による衝動的な決定は、しばしば計画から逸脱する原因となります。
例えば、一連の損失に直面した際に、あらかじめ定めたリスク管理のルールを破棄してしまう行動がこれにあたります。
強いメンタルを持つトレーダーは、こうした逆境に直面しても戦略を堅持し、長期的な視点を保ちます。
以前、サイコパスについての記事を書きましたが、それにも通じるものがあると思います。
メンタルを鍛えないとどうなるか
不安定なトレード
感情に左右されると、市場の小さな変動に一喜一憂し、不安定なトレードを行ってしまいます。
損失の拡大
損切りができず、小さな損失が大きな損害につながることがあります。
メンタルを鍛える方法
これは意外にシンプルで３つのこと意識して下さい。
ただ重要なことは継続することで、１回やったから大丈夫。
１年やったから大丈夫ではありません。
トレーダーである限り、やり続けなけつづけなければ意味がないです。
自己認識の向上
自分の感情や行動パターンを理解し、感情に流されずに冷静な判断をする訓練をします。
これにはトレード日誌が非常に役に立ちます。
リスク管理
許容できるリスクの範囲を定め、その範囲内でのみトレードすることで、感情的な決断を避けます。
一発逆転を狙ったトレードは最初から破滅に道を歩いているだけです。
ストレス軽減技術
瞑想や運動などを取り入れ、ストレス耐性を高めます。
具体的には瞑想と運動がストレス耐性を高めるための重要な手段であることを示しています。
看護師を対象にした一つの研究では、マインドフルネス瞑想がストレスとバーンアウトを著しく減少させ、自己共感と共感満足度を向上させる効果が確認されました。
別の研究では、瞑想がストレス耐性に持続的なプラスの効果をもたらし、脳機能の変化を調査するために4日間の集中瞑想介入が行われました。
また、運動が脳の回復力を高めることに寄与し、急性ストレス、トラウマ、または慢性的な逆境への適応能力を向上させるという概念が提案されています。
さらに、200以上の健康な人々を対象にしたマインドフルネスの研究レビューでは、特にストレス、不安、うつ病の軽減に効果があることが示されています。
最後に、学生を対象にしたもう一つの研究では、6週間のヨガと瞑想プログラムがストレスと不安のレベルを下げる効果があることが示されました。
これらの結果は、瞑想と運動が心理的な健康とストレス管理において重要な役割を果たすことを示唆しています。
※引用した論文に関しては記事の最後に掲載します。
この理論は知っておこう！プロスペクト理論
プロスペクト理論は、人間の意思決定に関する重要な行動経済学で、特にFXトレードのような金融市場の意思決定において重要な役割を果たします。
この理論によると、人間は損失を利益よりも感情的に重く捉える傾向があります。
これをFXトレードに適用すると、以下のような具体的なシナリオが考えられます。
損失回避の傾向
- 損失を避けるための過剰なリスク回避: トレーダーは小さな損失を避けるために、大きな利益のチャンスを逃すことがあります。例えば、わずかな損失が発生しただけでポジションを閉じてしまい、長期的に見た時の大きな利益の機会を見逃すことがあります。
感情的な決断
- 不合理な決断: プロスペクト理論によれば、人々は確実な小さな利益よりも、大きな利益の可能性が低いオプションを選ぶ傾向があります。
FXトレードにおいては、これは大きなリスクを伴う取引に飛びついてしまうことを意味し、結果的に不合理な決断につながることがあります。
プロスペクト理論の対策
トレーダーは、自分の意思決定がプロスペクト理論に基づく感情的な偏りによるものでないか常に確認する必要があります。
市場分析に基づいて冷静な判断を行い、リスク管理の原則に従うことで、感情的な決断を避けることができます。
このように、プロスペクト理論はFXトレードにおいて、トレーダーがどのようにリスクと報酬を評価し、意思決定を行うかを理解するのに役立ちます。
この理論を認識し、それに基づく偏りを避けることは、トレーダーがより合理的で成功につながる決断を下すために重要です。
なお、プロスペクト理論に関する書籍は色々と販売しており、FXトレード以外でも活用できます。
予想どおりに不合理: 行動経済学が明かす「あなたがそれを選ぶわけ」 (ハヤカワ・ノンフィクション文庫) 文庫 – 2013/8/23FXトレードにおけるメンタルが崩壊する原理
- 過信: 大きな利益を得たときに「自分は天才だ」と錯覚し、リスク管理を怠ることがあります。
- 過剰反応: 小さな損失に過剰に反応し、感情的な決断をしてしまうことがあります。
メンタル強化の概念
メンタルの強化は、自己制御とリスク管理を通じて達成されます。これにより、市場の変動に冷静に対応し、長期的な成功を実現することが可能になります。
まとめ
この記事ではFXトレードの初級者や中級者、思い通りのトレードができない人、メンタルを鍛える方法を知らない人、損切りができない人、そして大きな利益を得た後に自分を過大評価してしまう人々を対象にしてかいてみました。
メンタルの鍛錬は一朝一夕にはいかないかもしれませんが、地道な努力と自己認識の向上によって、確実にトレードスキルは向上します。
参照元
ストレス軽減技術に対する見出しでは以下の論文より引用しております。
- Mindfulness Meditation and Stress Reduction in Nurses: A study found that mindfulness meditation is effective in decreasing stress and burnout in nurses. This research showed that mindfulness-based interventions could significantly decrease stress and improve aspects of burnout, while also increasing self-compassion and compassion satisfaction.
- The Effects of Meditation on Stress Resilience: A study explored the maintenance of the effect of meditation on stress resilience. This research involved a highly controlled 4-day meditation intervention to investigate brain functional changes and long-term effects of meditation on stress resilience.
- Physical Exercise and Brain Resilience: Research has highlighted the contribution of physical exercise to brain resilience. Resilience, in this context, is defined as the capacity to adapt successfully to acute stress, trauma, or chronic adversity. The concept of brain resilience, also known as brain reserve or cognitive reserve, underscores the importance of physical exercise in enhancing the brain’s ability to cope with stress.
- Mindfulness Meditation for Reducing Stress, Anxiety, and Depression: A review of over 200 studies of mindfulness among healthy people found that mindfulness-based therapy was particularly effective in reducing stress, anxiety, and depression. This research suggests that mindfulness practices can be helpful not only for general stress reduction but also for treating specific problems like depression, pain, smoking, and addiction.
- Yoga and Meditation Intervention for Stress Reduction in Students: Another study investigated the impact of a six-week yoga and meditation program on college students. The conclusion was that students experienced a reduction in stress and anxiety levels after completing the program, indicating that even a brief, regular mindfulness practice could effectively reduce stress and anxiety.
